Południowe Niemcy, rok 1933. Rodzina profesora Victora Rotha wiedzie spokojne życie w alpejskim miasteczku. Jednocześnie do władzy dochodzi Adolf Hitler. Większość mieszkańców z entuzjazmem przyjmuje jego rządy. Tylko niewielu, w tym profesor i jego student Martin Breitner ma negatywny stosunek do nazizmu. Sprawy polityczne doprowadzają
W Berlinie Borzage'ego usłyszycie tylko jedno niemieckie zdanie, "Heil Hitler!". Cała reszta jest po angielsku. BIorąc jednak pod uwagę specyfikę czasów, nie można było oczekiwać, by pierwszy duży otwarcie obnażający nazistowskie metody film powstał w Europie. Wyobrażacie sobie? Były w Hollywoodzie czasy, kiedy...